상담준비물

1. 수입 내역 : 작년도 원천징수영수증, 지난달 급여명세서

2. 지출 내역 : 지난달 카드명세서, 현금영수증명세서

3. 은행권역: 예적금현황(상품명,가입일,만기일,불입액,잔고)
계좌정보통합관리서비스(http://www.payinfo.or.kr/)에서 조회 가능

4. 증권권역: 펀드, ELS, ELB, CMA, 주식, ETF, 채권 등 현황
(상품명,가입일,만기일,불입액,평가액)

5. 보험권역: 실비/건강/저축/연금/투자형보험 
보험증권(보장내용 확인용), 현재 적립금(각 보험사 홈페이지에서 확인)
스마트폰에서 OK마이보험고객용 앱 다운 후 공인인증서로 조회 (폰에 공인인증서 없으면 내보험다보여 회원가입 후 조회

6. 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 가입현황 : 금융감독원 통합연금포털 (http://100lifeplan.fss.or.kr/) "내 연금조회" 신청하면 3일 후 확인 가능
연금별로 계약상세화면, 예시연금액(엑셀 다운)

7. 부동산 보유 현황 : 구입금액, 보증금, 대출금, 구입시기, 현재시세 등

8. 대출 현황 : 대출종류, 금액, 만기, 상환방식, 월상환금액 등

서류준비에 너무 연연치 마시고 준비하실 수 있는 사항만 준비하세요.
어느 금융브랜드, 상품 명칭이 궁금한 것이 아니라 구조와 불합리성을 판단하기 위한 정보 요청입니다.
개인정보보호를 위해 동의하지 않으신 정보는 공유요청하지 않습니다.