1. 상담내용
- 투자/자산 관리
- 은퇴/연금 설계
- 보험 설계
- 세금 절세
2. 제공 리포트
- 가정경제 포트폴리오 리포트 제공
3. 상담시간
- 회당 2시간씩 2회 (총4시간)
4. 상담료
- 총 20만원 (부가세포함)
- 부부는 1인 적용
1. 상담내용
- 머니프레임 진단 및 코칭
- 행복하게 벌기 코칭
- 효과적으로 불리기 코칭
- 지혜롭게 쓰기 코칭
- 미리 지키기 코칭
2. 제공 리포트
- 머니프레임 진단결과 리포트 제공
3. 상담시간
- 회당 2시간씩 5회 (총10시간)
4. 상담료
- 총 50만원 (부가세포함)
- 부부는 1인 적용
1. 상담 내용
- 기존 금융상품 분석 및 리모델링
- 신규 금융상품 설명 및 가입
2. 대상 상품
- ISA, 펀드, 주식, ETF 등
- 퇴직연금 DC, IRP, 연금저축, 변액연금보험 등
- 보장성보험(암,뇌,심장,후유장해,종신,정기,운전자,실손의료보험 등)
3. 상담시간
- 1회 2시간
4. 상담료
- 무료
1. 상담내용 및 절차
- 상속, 증여 기본 방향 및 원칙 수립
- 총상속자산(부동산,금융,법인 등) 현황 분석
- 상속세 및 증여세 계산
- 절세 방안 수립
- 사전증여 계획 및 실행
- 상속세 준비 계획 및 실행
- 유언장 작성
2. 상담 리포트 및 결과물
- 상속/증여계획리포트
- 세무사 절세계획리포트
- 유언장 (자필/공증)
3. 상담시간
- 회당 2시간씩 3회
4. 상담료
- 총 60만원 (회당 20만원, 부가세포함)
- 세무사 절세 용역비 별도
- 변호사 유언장 공증비 별도
아래 이메일로 신청하실 상담 종류, 신청 동기, 성함, 연락처 등을 간략하게 적어 주시면 연락드리겠습니다.
신청/문의
이메일 : 210cfp@naver.com
전화 : 010-2362-5497