돈을 많이 모아놓은 부자들에게만 필요한 것이 아니라, 돈을 모아가려는 사회초년생부터 은퇴하신 분들까지 누구나 필요한 서비스입니다.
상품 가입만 유도하는 무료재무상담이나 보험 위주의 재무설계 상담만 받지 마시고, 선진국형 금융코칭과 자산관리를 받아보세요.
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다음과 같은 궁금증이나 어려움에 처하신 분이라면 재산의 크기와 상관없이 시작하셔야 합니다.
1. 우리 가정의 수입과 지출관리를 어떻게 하면 새는 돈을 막을 수 있을까?
2. 상품만 팔려고 하는 상담사 말고 소비자 입장에서 객관적으로 상담해주는 전문가는 없을까?
3. 좋다고 해서 가입한 금융상품들이 정말 나한테 잘맞는 괜찮은 상품일까?
4. 지금 마이너스인 펀드들은 어떻게 하면 좋을까?
5. 과연 목표한 자금을 만들려면 한달에 얼마씩 부어야 할까? 인플레이션은?
6. 요즘 같이 불확실한 시대에 주식이나 펀드 투자 해도 될까? 한다면 손해 안 보고 하는 방법이 있을까?
7. 비과세나 소득공제되는 상품 정말 실효성이 있을까? 금융소득종합과세를 피할 수 있는 방법은 무엇일까?
8. 맨날 가입하고 깨고 가입하고 깨면서, 시간만 낭비하고 있는 거 아닌가?
9. 우리 부부는 돈에 대한 습관이 너무 달라서 힘든데 어떻게 하면 좋지?
10. 연금보험이나 퇴직연금은 수익률이 너무 낮은데 수익률을 높이는 방법이 있을까?
11. 가계부 써도 효과도 없는데 돈 관리에 효과 있는 가계부는 없을까?
12. 나도, 우리 가정도 재정자문을 담당하는 주치의 같은 경험 많은 코치가 있으면 한결 수월할 것 같은데...
13. 각 목적별, 이벤트별 상세한 포트폴리오를 받았으면 좋겠는데....
14. 증여나 상속은 어떻게 해야 세금도 줄이고 제대로 할 수 있을까?
15. 상속이나 증여 잘못 해주면 애들끼리 사이만 안 좋아진다는데 어떻게 하면 좋을까?
16. 집값이 너무 비싼데 내집 마련은 어떻게 해야 되지?
17. 앞으로는 부동산 투자는 어디다 어떤 걸 해야 할까?
18. 이미 하고 있는 금융상품들 관리자가 없어졌는데 어떻게 관리하면 좋을까?