금융지능을 높여서 금융회사 상담사에 의존하지 않고 스스로 자산관리
일반 금융회사 상담사 이상의 지식으로 스스로 순자산을 꾸준히 늘려갈 수 있는 수준
| No. | 주 제 | 주요 내용 |
| 1 | 재무심리 진단/처방 | 머니프레임검사, 머니프레임리포트 설명, 코칭 |
| 2 | DIY 가정경제시스템 | 인생이벤트설계, 인생 타임라인, 자산상태분석, 이벤트달성계획, 현금흐름분석 |
| 3 | 손실 걱정 없는 투자 원칙 | 손실 위험 제거 방법, 분산투자 6가지 원칙, 주식, 펀드, ETF, 채권 투자 방법, 좋은 펀드 선택 기준, 자산배분, 사후관리 방법 |
| 4 | 돈 걱정 없는 노후 설계 | 국민연금, 퇴직연금, 개인연금, 주택연금, 월지급식펀드, 배당주 등, 같은 금액으로 연금 더 받는 꿀팁 |
| 5 | 통화분산(달러 투자) | 통화분산방법, 달러예금, 달러채권, 해외주식/ETF, 해외상품 |
| 6 | 통장/부채 관리 | 4개의 통장, 한도관리가계부, 비상예비자금, CMA, 카드, 대출, 부채비율, 신용관리, 금융사기 방지 등 |
| 7 | 부동산 투자 | 부동산 트렌드, 거주용 주택, 건물주, 투자 방법(청약, 매매, 경매 등), 세금 등 투자시 고려사항 |
| 8 | 세금 절세 | 직장인 연말정산, 사업자 종합소득세, 법인세 절세, 세금환급 방법, 맞벌이부부 절세 방법 |
| 9 | 보험 설계 | 소비자입장에서 유리하게 보험 드는 방법, 기존 보험 리모델링, 못 받은 보험금 찾기 |
| 10 | 자산이전(상속/증여) | 유언장, 가업승계, 상속세/증여세 절세, 기부 등 |
관심분야, 시간, 비용 등을 고려하여 맞춤식으로 진행 가능
회당 2시간
매주, 격주 선택
회당 10만원(인당)
2인 이상 단체 할인 50% 적용