금융코칭 커리큘럼

목적

금융지능을 높여서 금융회사 상담사에 의존하지 않고 스스로 자산관리 

목표

일반 금융회사 상담사 이상의 지식으로 스스로 순자산을 꾸준히 늘려갈 수 있는 수준

커리큘럼

 No.주 제 주요 내용 
 1재무심리 진단/처방재무심리검사, 재무심리리포트 설명, 처방, 부의 크기 분석, 머니 톡스 해결과제 선정 
 2DIY 가정경제시스템 인생이벤트설계, 인생 타임라인, 자산상태분석, 이벤트달성계획, 현금흐름분석 
 3손실 걱정 없는 투자 원칙 손실 위험 제거 방법, 분산투자 6가지 원칙, 주식, 펀드, ETF, 채권 투자 방법, 좋은 펀드 선택 기준, 자산배분, 사후관리 방법 
 4돈 걱정 없는 노후 설계 국민연금, 퇴직연금, 개인연금, 주택연금, 월지급식펀드, 배당주 등, 같은 금액으로 연금 더 받는 꿀팁 
 5통화분산(달러 투자) 통화분산방법, 달러예금, 달러채권, 해외주식/ETF, 해외상품
 6통장/부채 관리 
한도관리가계부, 지출통장, 비상예비자금, CMA, 카드, 대출, 부채비율, 신용관리, 금융사기 방지 등
 7부동산 투자부동산 트렌드, 거주용 주택, 건물주, 투자 방법(청약, 매매, 경매 등), 투자시 고려사항
 8 세금 절세
직장인 연말정산, 사업자 종합소득세 절세 방법, 맞벌이부부 절세 방법
 9보험 설계 소비자입장에서 유리하게 보험 드는 방법, 기존 보험 리모델링, 못 받은 보험금 찾기
 10상속, 증여, 기부
유언장, 가업승계, 상속세/증여세 절세, 기부 등
확대

맟춤식 진행

관심분야, 시간, 비용 등을 고려하여 맞춤식으로 진행 가능

코칭 시간

회당 2시간
매주, 격주 선택

코칭 비용

회당 10만원(인당)
2인 이상 단체 할인 50% 적용